第三十七章 元的勃兴和各汗国的创建
蒙古是室韦的分部。唐时在河南，自称鞑靼，传至哈不勒（成吉思汗的曾祖）而有可汗的称呼。
1206年，漠南北在斡难木涟之源公上成吉思汗的尊号。
1210年，成吉思汗伐夏，次年伐金，大败金于会河堡。
成吉思汗的西征是花剌子模国的骄将所引起的。在辽朝灭亡时，花剌子模渐盛。耶律大石服花剌子模，为西辽。此时，在西域已经很强盛的是回族，在花剌子模王母与王垺，国虽大其本不固。成吉思汗于1216年返回漠北，于1219年因论打事件而开始西征。后在印度河边破其兵后东归。于1227年再伐西夏，夏降。1229年，太宗立，再伐金。此时，宋罢金岁币，1225年，金与夏和。后宋与蒙古联合攻金，金于1234年灭亡。
约元攻金后，到宰相郑诸之时，遣兵北侵，和蒙古有了兵衅。1258年蒙古宪宗大举入蜀，宋称臣，输岁币。
1259年，忽必烈自立，为元世祖。但宋拒与之和。1264年，元世祖迁都于燕，宋将刘整降元。此后元人先后攻克了襄阳，建康，临安。到1279年，中国为蒙古所征服。征服中国的同时，太宗继续西征，于1259年与高丽和，南洋一度用兵于爪哇。用兵日本最为不力，皆因隔海之故。
蒙古是行封建制的，除对东南两方用兵小有不利外，余所向无前，皆因无强国。分四子地产，有幼子袭产的习惯（术赤，窝阔台，察合台，拖雷）。灭宋是元最盛的时候，而分裂也是从其分地开始。
第三十八章 中西文化的交通
北宋中叶到南宋末，大食人在中西的交通方面最为活跃。
元太宗时期，西接拔都与太宗辖境内设立官者，欧亚两洲之间算有一条官道了。
唐宋以来的水路以及经天山南北路于和林和大都的败路都极为繁盛。元时仍是如此，蒙古人爱好珍品，优待商人和工人。元代人分三级：以蒙古为上，色目次之，汉人及南人为下。外国的一些学者，画家此时来中国，如马可·波罗等，对中国文化的传播也起了很大的作用。
大食人的文化对蒙古影响很大，从没有文字到“以畏兀字书国言”到蒙古字，西方对中国的影响除宗教外就是美术和工业，如修建了新的针灸铜像，还有两京寺观的像，元代诸帝的御容，两都名刹的雕塑等等。作者重点讲述了火药，虽然是中国发明，但火炮却最先在外国发明。有最初发明却不能推广以尽其用，令人抱憾。
第三十九章 元的制度
作者总结入中国的异族制度，不过有两种：第一自己本没有制度，只对前代制度略加修改，第二是因心存猜忌，而使制度与中国人自己的总有些两样。
元官制沿袭宋朝，以中书省为相职，枢密院主兵谋，御史台司监察，而庶政则分寄之于六部，宣政院列于中央，管理吐蕃。特别之处是在路、府、州、县之上设行省（元朝为常设之关），各机关长官都用蒙古人。
元制重学校，除京师有普通国子学和蒙古国子学，回回国子学外，在诸路、府、州、县都立学，许立书院，诸路有蒙古字学，回回学。各行省高儒学提举司，在江浙、湖广、江西三省有蒙古提举学校官。
科举于1315年举行，分蒙古、色目和汉人、南人两榜。
兵制猜防最重，出于本族的为蒙古军，诸部族为探马赤军。入中原后，发中国人为兵的是汉军，平宋所得为新附军。蒙古与诸部族人尽皆兵。元朝的兵籍是不许汉人看的。
法律也有不平等的地方。太祖时，治契丹及诸夷用旧法，汉人则断以律令。对本族人和汉族人，宗教徒和非宗教徒都显分轸域。
赋税，内地分丁税和地税（仿唐租庸调制），江南分夏税和秋税（仿唐两税法）。役法称科差，有丝料（二户丝和五户丝）和包银（汉人纳银四两），另有奉钞，盐，茶两税为大宗，有引地和额外课。
起于宋的交子，到金时在北方称为钞。元定钞与丝及金银相权，金末年在民间大多用银，银成为正式的货币。但银铜并用也造成了币制紊乱。
第四十章 元帝国的瓦解
作者总结元朝瓦解得如此神速，是不懂得治中国之法，而且自身又有弱点。
诸部分推立汗。到定宗死后，竞争激烈。阿里不哥自立于漠北，世祖立于多伦，拖雷后人中亦起纷争，蒙古大帝国遂成瓦解之势。
每当继承之际必有争乱，奸臣擅政，政治昏暗。除元世祖和仁宗较为清明之外，大多为游牧酋长之类的全然不了解中国的文化。
在元时，江南时反叛，如方国珍起兵于台州，白莲教徒刘福通起兵于安丰，李二起于徐州，张士诚起于高邮等。长江流域几乎元方所有。在顺帝时，本应打击叛乱，但却因为结党相争互排而连年无功。明太祖朱元璋就是从郭子兴起兵，后自为一军，渡江，取集庆。公元1387年蒙古大汗的统绪中绝，元分封诸王亦不能自振，太祖在北伐之时平定闽，广。1381年平云南。至此，南方都已平定。
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