秦始皇奋六世之余烈，开启兼并大业，最终创立帝国制度，一个拥有百万强兵，幅员辽阔的帝国崛起于东亚。此时的秦始皇雄心未泯，他把目光投往了更远的岭南和塞北。动用大批民力修建长城，并组建三十万人的长城军团，又派五十万人征讨南越，国内又强征了三十万人修建陵寝和宫殿。为了防止六国残余势力作乱，秦始王打压“异端学说”；把六国贵族迁往关中和巴蜀；没收天下兵器，铸成铜人；破坏六国境内的城郭。为了方便管理这个巨大的国家，秦始皇推广郡县制，统一文字、货币和度量衡，修建了通往全国各地的驰道（直道），在法家思想的指挥下，国家权力迅速集中到秦始皇个人手中。
但嬴政仍然不放心，开始巡游天下，刻石记功。但六国的百姓对秦国的集权统治是极为不满的，六国在春秋战国时期思想开放，百家争鸣，而“集权”“野蛮”的秦国却占领了他们的土地，欺压他们的同胞，对故国数百年的感情让他们对秦始皇产生极大的怨言。张良，原本是韩国的贵族，全家都被秦军所杀，担负着血海深仇的张良一直谋划刺杀秦始皇，却苦于手无缚鸡之力。于是他找了一个帮手，这个帮手的力气特别大。于是他打算找人打造一个大锤然后刺杀秦始皇。结果铁锤没砸中秦始皇的马车，当时秦始皇车队有两座车，秦始皇坐在后面，他们砸的前面那辆。
秦始皇对这件事耿耿于怀，减少了巡游次数，并实施了更为严苛的法律。直到秦二世继位，赵高专政，国家陷入了一片混乱。陈胜吴广起义打着为公子扶苏报仇的口号举兵起义，国号张楚，因为扶苏的母亲是楚国人，所以扶苏一直对东方六国报以同情，这也是秦始皇对他不满的原因。但此时的秦国大军在外，由于连年征战，国内已经动员不了数十万大军了，只好调用修建骊山墓的民夫作战。陈胜吴广的得以顺利攻破函谷关，天下大乱，六国贵族趁机抢占地盘，却没有派兵支援起义军，最终起义军被回防的秦将章邯击溃。
大泽乡起义后，各国都在响应起义，其中楚国大将项燕之子项梁以及项梁的侄子项羽率八千江东子弟渡江北上，连战连胜，沛县刘邦也率众起义加入项羽军队。楚军立楚怀王之孙为楚王，但主将项梁在随后的作战中战败而死，楚军不得不暂避锋芒。秦军便转而收拾北方的赵军，秦国的塞北军团也开始回防，大战一触即发。
项羽一面派刘邦偷袭关中，一面率大军迎战秦军，各诸侯被秦军吓破了胆，不敢发兵支援。项羽破釜沉舟，连战连捷，章邯只好率二十万秦军向项羽投降。此时刘邦已占领咸阳，并约法三章，而项羽继续清理秦国残军。
胜利后的项羽自立西楚霸王，大封诸侯，关东六国大都得以复国，关中则被三个诸侯王瓜分，刘邦则被封到蜀地。项羽此举不仅失去了当年一同为拥立楚王而奋战的战友们的支持，也使得好不容易统一的国家再次陷入了诸侯并立的局面。并且项羽坑杀秦军，杀死子婴的行为为天下人所不齿，民心向背已决定了项羽命运的走向。公元前206年，刘邦偷袭关中，消灭关中三王，迅速东出函谷，抢占中原，并联络反对项羽的力量，最终在垓下项羽走投无路自刎而死，年仅三十一岁。
纵观秦汉相交这十年，秦国武力统一六国之后，却没有通过文化和武力彻底征服和同化六国百姓，只是凭借没收兵器、异地迁徙、严刑峻法等低级手段去打压，这势必会引起百姓们的强烈反弹。而秦始皇自恃武功，采取愚民、疲民那一套统御之术去严管百姓，这让那些刚从春秋战国时期走出来的六国百姓感到非常不适。然而自信的秦始皇就开始把视野转向国外，把大部队都调到塞北岭南，这必然给了六国势力可乘之机。
楚虽三户，亡秦必楚。和其他五国相比，楚国对秦国的怨恨是发自内心深处的。楚国是不服周朝的，自立为王，在战国时期拥有半个中国的领土，并和秦齐两国均长期保持友好关系，多次和秦国联姻。却在战国末期被张仪通过诡计离间了和齐国的关系，却不兑换割地承诺。随后又用诡计骗楚怀王到秦国盟约，以至于楚怀王死于秦国。秦国则趁楚国群龙无首，全然不顾往日情分，大肆入侵楚国。并且即便最后几年，楚国仍能多次战败秦国。因此楚国的灭亡让楚国人十分悲愤。
陈胜，阳城人，原楚地，白起于秦昭王时期从楚所得，举事后建立“张楚”政权。
项羽，楚贵族后裔，西楚霸王。
刘邦，楚人，沛县人因而称沛公。
正是这三个人彻底推翻的秦朝的统治。
“夫秦灭六国，楚最无罪。自怀王入秦不反，楚人怜之至今，故楚南公曰‘楚虽三户，亡秦必楚’也。”
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