2019-8-4听羅胖講誰是5g時代的大贏家？

2019-8-4听羅胖講誰是5g時代的大贏家？

【今聽完之後感覺如沒有遠見卓識，分分鐘就被社會淘汰了！好信息更迭實在是太快了，前陣子的無摺疊輸入法，只存活了一天就被訊飛輸入法給滅了。我們要有這種憂患意識，不學習就一定是會被甩出去好幾十條筋，別人在跑你在爬。】

我工信部的顧問，每次回國經常被相關機構尤其是其中的領導請去出主意，為啥呢？因為吳軍老師不僅專業而且還有矽穀投資人的全球視野，那這門課程就是他站在整個產業的高度上告訴你5g的需求到底是啥，市場在哪裡，贏家又是誰，今天我們就一起來學習其中的一講，看看誰是5g時代未來的贏家，我們有請吳娟老師。你好，歡迎和我一起透視5G!上一講，我們從產業發展的規律出發，說明了在5g時代無論是互聯網產業還是通信產業，其實都會打洗牌，我們講述了這個產業中處於樞紐位置的企業，這下我們繼續講述其他上規模的相關產業，找出那個最大的贏家，幫助大家練就一雙尋找機會的慧眼，在移動互聯網時代，設備製造商包括生產手機和通信。您的營業額就超過了千億美元，幾乎抵得上我們所說的bat三家的總和，在世界範圍內蘋果也是靠著手機成為了全球收入最高、最賺錢的公司，但是這裡面可能有一個坑，大家要非常小心，那就是不具有太多技術含量的，所謂智能硬件其實並不值錢，比如說製造低端傳感器的企業製造，非智能攝像頭的企業製造rf ID芯片和讀寫器的企業等等，這些企業就如同在PC時代製造機箱電源，智能手機時代製造充電器的企業一樣，這些低端硬件數量增加以後，單個產品的價格還會下降，這兩年一些地市的領導和我講。我說20年前你看那些產品和技術覺得很高大，上5年以後他們就是充電器的技術含量，在前兩代互聯網發展中受益的設備製造商都是做系統的，為什麼要做系統呢？這就涉及到我們在信息論40講裡面講到的系統論了，做好一個系統是有難度的，因為系統的表現不等於部分之和，祇有那些有本事做到整體大於部分和的企業才能在系統這個層面贏得競爭，今天炙手可熱的和移動互聯網相關的設備企業都是系統做得好的，更早之前受益於PC，互聯網時代的是整機公司，而不是生產主板和鍵盤的，今天這個趨勢其實已經可以看出一點端倪了，中國過去有不少生產普通攝像頭的企業都沒有受益於中國監控產業的發展。他們甚至將攝像頭白送給銀行或者是一些需要驗證時服務費或者是一點點的數據，而真正掙到錢的，而且受到資本市場追捧的是製造具有目標識別功能的智能攝像頭的企業，一個智能攝像頭的價格是普通攝像頭的50倍，我們在前面講了，在lt時代不僅要有新的硬件，還要有新的軟件和服務，否則大家對硬件的需求就不會強烈，今天大量的手機APP就扮演了這個角色，在5g時代也需要新的應用出現，比如說通過iot設備對身份的甄別，對環境的監控與調節等等，近幾年來每次在拉斯維加斯的消費電子產品展上都能夠看到一些這一類的產品和服務，但是目前真正亮眼的還不多，因為今天展出的很多還是受限於開發者能夠看到的當前存在的食物和能夠想像出來的未來的硬件。這也是一些反對武器的人認為武器是泡沫和概念炒作的原因之一，他們會說你看現在能夠想到的武器的應用那麼少，那麼蒼白，但是如果你回顧一下歷史，就會發現互聯網上大量的應用是在互聯網普及以後出現的，智能手機上的大量APP也是在移動互聯網時代出現的，因此隨著武器本身的普及，這些應用會在瞬間湧現出來，那麼未來這些應用會圍繞怎樣一個核心展開呢？簡單的講，智能化和以信息的使用換取能量的節省依然會是主旋律，我們不妨看一看今天移動互聯網的很多應用，比如說滴滴打車，美團外賣，大家都是利用信息節省體力，美圖秀秀代替photoshop，帶超大廣角的相機代替自拍杆，都是讓計算機變得更智能來減少我們的工作。當然在武器時代還有一個。設備製造商，由於我們大部分讀者並非在這些企業中工作，而且大家再創立一家新的思科和華為的可能性其實並不大，對此我們就簡單帶過了，接下來我們說一說5g市場的規模。我們在前面講了5g時代是網絡大融合的時代，未來計算機互聯網行業和通信行業會形成一個新的大產業，因此對武器的市場規模的估計應該是未來新的大市場的規模，扣除今天這兩個市場規模的組合，2018年全世界互聯網企業的收入大約是4000多億美元，當然對於電商公司和滴滴這樣的公司，只計算了互聯網平臺產生的收入，而非總的流水。相比之下電信產業的收入就要高的多了，接近4萬億美元，差了快一個數量級，需要說明的是谷歌一家企業占了互聯網收入的30%左右。但世界互聯網產業的八成，這也就是為什麼在互聯網行業創業通常掙不到錢的原因，因為市場的規模不夠大，電信產業相比之下較大的多，但是電信產業有它自己的問題，就是沒有增長，事實上從2015年至今電信服務的收入就一直在2萬億美元左右徘徊，設備製造企業的收入看似在增加，但是真正增加較快的祇有華為和中國的幾家手機廠，即使是過去增長率很高的蘋果，現在也停滯了，相比之下全世界互聯網產業直到今天依然有每年將近20%的增長，就顯得特別亮眼了，那麼將來有了5g和lt之後，市場規模能夠達到多少呢也？最保守的估計到2030年可以在今天互聯網和電信市場的規模的基礎之上再翻一，也就是說達到8萬億美元。就出一個4萬億美元的新的市場，4萬億美元的市場規模有多大呢？比今天日本的GDP略小一些，比德國大一些還是非常可觀的，那麼這個目標能否達成呢？如果我們分析一下就是每年增長6%要求並不高，但是如果沒有在5g時代互聯網產業和電信產業的融合，這個每年6%的目標還真達不到，因為在4G時代的最近幾年電信產業是沒有增長的，他搭不上互聯網發展的快車，而互聯網又難以利用電信很大的基數到了，其實我們可以看一看在整個4G時代電信運營商除了幫助我們把網速提高了，是否還給我們帶來了什麼增值服務，其實是沒。到了5g時代，當你家裡的互聯網和外面的移動互聯網合二為一的時候，電信企業就能夠依靠計算機企業的技術力量提供新的增值藝術發展的結果也是產業發展的需要，這個時候產業的格局也就完全改變了，如果哪一天谷歌或者是亞馬遜成為了一家電信企業，大家也不必奇怪，可能有人會說電信企業是壟斷企業，他們會寧可不發展也不開放市場，這件事情還真由不得企業自身，我很喜歡萬偉剛老師說的一句話，你有你的計畫世界另有計劃，在未來大國之間的競爭力，在某些方面體現在誰能夠將這兩個產業融合好，如果我們回顧一下早期計算機產業軟硬件的發展，就會發現一個相似之處，當時硬件企業產值高，但是因為摩爾定律的作用，價格不可能上漲，因此銷售額沒有增長，而軟件產業利潤率很高，增長很快，但是盤子很小，在移動互聯網時代，軟硬件產業開始融合。產硬件也開發軟件，於是他們的銷售額和利潤都快速增長，其中最典型的就是蘋果公司，你很難說它是硬件公司還是軟件公司，而他的手機也沒有因為摩爾定律的原因降價，反而從第1代99美元增長到今天的1000多美元，當然小米和華為手機公司也不能被看成是單純的硬件企業，他們和過去的戴爾聯想是不一樣的，累死了，谷歌亞馬遜等等企業也在生產硬件，今天那些依然只生產硬件產品的企業反而沒有發展，包括聯想宏基以及曾經的安卓手機老大HTC，也就是說一家企業可以不按照規律做事情可以任性，但是對不起市場會無情的淘汰他們。買福利嗎？從享受產品和服務來講答案是肯定的，但是從就業來講一定會有很多的受害者，比如說不接受產業融合的人，兩年前工信部的一位退休的老領導和我聊起當年郵電部變革的故事，他說第1次變革是郵政和電信分家，絕大部分人都去郵政那一邊，因為當時中國的電信規模還很小，不普及，第2次變革是有限的電信同移動通信分家，也是大家都去有線那邊了，當然今天我們知道這些人都選擇錯了，這位老領導講當時選對的都是不得已被迫的，比如說在部裡面沒有根基的，別人不願意去的地方，只好他去了，因此那些人後來吹牛說自己看清楚了趨勢，其實都是在往自己的臉上貼金，他們不過是因禍得福，然後他就問我，有沒有什麼方法真的能夠在當時就能夠判斷清楚。可以供大家參考，就是考慮信息和能量的關係，郵政這件事情單位能量傳遞的信息最低，郵遞員跑半天消耗那麼高的能量才送一封信，有線電話這件事情效率也不夠高，一根根線拉到家裡衹能傳遞每秒64比特的信息效率也不高，即使安裝了線路升級服務的可能性也不大，移動通信就好很多了，這也是中國為什麼農村有線電話發展不起來而移動電話卻很快普及的原因，因此在武器時代，大家不妨利用能量和信息考慮一下自己未來的選擇，之後我希望你記住最重要的兩點，d, 巨大規模的市場機會，關鍵在於網絡的融合。第二沒有技術含量的簡單產品是沒有機會的，系統級的創新才有，我們下一場再見，好內容聽完了我是羅胖，你看5g是。但是吳這也是俊老師給我們提了一個想啊，如果衹是做簡單的硬件，那就沒啥前途啊，這思路不對機會你就把，這也是為什麼變革的信號我們都能感受到，但是最後受益的永遠是一小部分人呢，5g時代好邏輯思維咱們明天見。