导读

《玥 • 知录》是一个原创的资讯短评类专栏，每周更新。

每天，我会看若干资讯新闻，门类没有限定，主要以商业、社会、经济、互联网、人工智能为主。在阅读资讯的过程中，我时常偶有所想。如果只是看过了，想过了，大概也就稀里糊涂地过去了。索性把所思所想记下来，若干时间后回看，或许另有心得，又或许另作研究。假以时日，必定大有裨益。

这便是《玥 • 知录》的写作初衷。

这个专栏会与我公号的其他文章不同，只记我的评论观点，不做背景介绍，不做过多展开，力求精简。我会把资讯原文的链接也列在文章里，供有兴趣的读者做深入阅读。希望我关注的领域也是您感兴趣的，也希望我的观点能引起您的共鸣。

欢迎诸位指正赐教。

---

Reflection 167

描述：读《抖音火遍几十城的「失恋博物馆」，是门好生意吗？》一文

短评：先说我的观点：疗愈经济是门有趣，但盈利能力亟待证明的冷门生意。

我前段时间出差的时候，在阳朔西街看到一个「失恋博物馆」，因为时间紧张就没有进去。

这种业态很适合开在城市闹市区或旅游景点，因为有足够的人流量保证。走进这些业态的人，大多数是出于猎奇，并不是真的有消费需求。这里，我说的是消费需求，而不是心理需求。

无论是失恋，还是孤独，还是需要释放压力，这些现代社会的心理问题是广泛存在的，但将其视为能商业转化的消费需求，可能只是个伪需求。

如果社会公众的心理疾病泛滥，火爆的应该是心理医生行业，而不是这种业态。心理疾病是需要专业人士介入治疗的。程度较轻的心理疾病也可以通过改变环境等方式自己治愈。作为商业业态，疗愈经济能够解决的问题是有限的，非刚需的。

那些把自己的感情经历放到博物馆里展览的动机我不妄加揣测，但行为还是偏小众。至于去参观，去体验的人，大多数也是出于好奇，频次很低。

所以，从商业角度来说，这类业态既非刚需，又不高频，更不具备溢价的条件，怎么可能是门好生意呢？

△一张尘封的照片，一段褪色的往事

Reflection 168

描述：读《秒拍停止更新，再陷“凉凉”困境》一文

短评：在商场里，从来不乏「眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了」的例子。

曾几何时，诺基亚如日中天，最后不也得归零重来；联想在全世界收购PC生产线的时候，繁华早已转身，悄悄远去。

商场就是个现实的名利场，只为活着的玩家提供舞台，不为退场的选手修筑纪念碑。

秒拍没能抓住短视频的风口，归根到底还是企业自身的问题。市场不等人，趋势不等人。

（PS：原文已失联，无法引用）

△Who care？

Reflection 169

描述：读《外卖下半场：填饱肚子的阶段结束了，接下来会是什么？| 锌式》一文

短评：高端餐饮与外卖本身就是互斥的。外卖，可以追求高单价，高效率，但无法做到高端。能够消费起高端餐饮的客户，追求的不仅仅是菜品本身的口味，还包括就餐环境与就餐过程中享受的服务。

大董烤鸭在以烤鸭为特色的餐饮品牌中享有较好的口碑。我吃过大董的烤鸭外卖，口感跟在门店里吃还是有差别的。中式餐饮不仅讲究温度，而且讲究摆盘呈现。所以，外卖这种形式能够提供的就餐体验本质上是打过折的。

作为餐饮品牌，增加线上渠道就是多一个销售通路。只要运营能力能够支撑，何乐而不为？但消费者对产品的诉求可不仅仅是「能买到」。

当餐饮消费达到一定的客单价时，客户的消费需求一定是多维度的。不仅仅是卫生、安全、新鲜这些基础要求，还会衍生出其他消费需求，而这些需求与消费场景是息息相关的。

可以想象一下，同样一杯咖啡，一种情景是在丽江民宿的阳台上喝，一种情景是在办公室里修改着PPT喝，你更愿意为哪个情景多付钱？

这就是消费场景的溢价功能。

△餐饮行业对消费场景的依赖度很高

Reflection 170

描述：读《县城青年的购物车，暗藏下沉市场大商机》一文

短评：在消费领域，小镇与大城市最大的差别体现在两点：丰富度不足，品质不够高。

我今年走访了几个三四线城市。这些市场商业业态的品质和丰富程度跟北上广等一线城市相比有很大的差别。就拿面包店这种简单的餐饮业态来说，产品品质和SKU数量都不在同一个水准上。

线下商业是要靠人流量和客群质量支撑的，下沉市场的商业现状也不是一两天形成的。商业基本面的历史形成过程我们不能忽视，而供给不充分也是事实。

所以，散布在下沉市场里的没有被满足的需求必定会向线上溢出，寻求满足。毕竟，与线下消费场景相比，线上交易的成本更低，信息更对称。

年轻用户是天然的互联网用户，他们现在是各种线上消费的主力人群。而且年轻人对新鲜事物的感知能力强，信息获取渠道多，获取速度快。当新品牌、新产品出现的时候，他们自然成为第一批「尝鲜者」。

以往，我们对下沉市场是忽视的。既忽略了存量本身的体量，也忽略了存量对新品的认知速度和消化能力。

以拼多多为代表的下沉市场经济体，给我们好好上了一课。

△互联网技术和各大电商平台弥平了地理和空间上的差异

Reflection 171

描述：读《新零售的深坑与机会》一文

短评：怎么说呢，要么是我学习得还不够，要么是作者侃的太虚无缥缈了。

文章前半段关于新零售的四个阶段，只是现象，没有逻辑关系。同一件事物，不同的发展阶段呈现不同的形态是正常的，其不同阶段的发展过程一定是有联系的，有轨迹可循的。而作者所说的四阶段，我没看出有什么逻辑。

后半段关于「零售是赚金融的钱」的理论，适用于达到某种量级的企业。在全国，像夫妻店这种最常见的零售业态年销售总量是万亿级的，分散到每一家店每天的流水可能就几千块。他们怎么赚金融的钱?强势的快消品品牌都要求现金进货，不赊账，也没有账期，零售商去哪沉淀?

零售行业盈利模式的本质是产品（或服务）差价，销售大于成本总和，利润由此产生。新零售产生的背景是马云若干年前提出的「线上必将取代线下」理论的破灭，电商重新认识了线下零售，将线上与线下流量相结合。

目前，新零售的概念还处在充实和验证阶段，我们仍需继续观察。

△数据是新零售的核心，人是数据的提供者

Reflection 172

描述：读《独家| 重组100天，阿里的「造风」实验》一文

短评：很多大企业只能做「延续式创新」的现象不一定是由企业基因决定的，盈利模式和财务模型也发挥着巨大的作用。

比如，房地产就是高杠杆、快周转的行业。拿地、设计、盖楼、卖楼，所有的工作节奏必须要快，融资成本在那放着呢，每天要付利息的。房子卖完以后的事甩给物业公司，主力资源马上就扑到另一个项目去了。

开发商也不是不想为业主提供更好的体验，是财务模型不支持。一个项目的房子卖20个亿，员工可能就几十人。如果开发商做商业配套，同样做20亿的营收，人工至少翻几十倍，运营周期也要拉长。很有可能，做业态赚的钱都不够支付贷款利息的。

所以，任何公司想做模式创新都要冒巨大的风险。

阿里成立创新事业群很让人期待，也很可敬。阿里擅长电商，腾讯擅长娱乐和社交，头条擅长内容分发。如果阿里能在另外两个赛道有突破，成为搅局者，或者另辟蹊径，都会开创新的局面。

△中国最著名的「造风者」

Reflection 173

描述：读《智能时代，可把我妈害惨了》一文

短评：很多年前，北京推行公交一卡通，不再售卖纸质车票。与此同时，推行「前门上车，后门下车」的运营举措。当时我想，这不可能的，多不方便，肯定搞不成的。

但一年后，所有的车辆都实现了一卡通刷卡上车，上下车秩序也基本按规定执行，且井然有序。

我借这个例子想说明的是，当社会向前发展的时候，不管个体愿不愿意，都阻挡不了这种趋势。其次，人的适应能力没有文章所担心的那么差。

如果以个体的特殊性去延缓改变，不仅不可能，而且会增加社会成本。

就像银行开始增设ATM的时候，大家也觉得别扭，仍旧去柜台办理。那现在呢？都撤掉ATM，你肯定不同意，因为效率降低了。

虽然趋势不可逆，但服务供给方要考虑预留过渡服务窗口和人工引导。当然，这类服务不能无限期地提供，否则成本不答应，趋势也不答应。

△三十年后的我们

Reflection 174

描述：读《扒资本主义裤衩，还得看拼多多》一文

短评：（1）这个号的文章具有强烈的个人风格。

（2）这个号的配图不错，很用心。

（3）拼多多的打法是资本运作的游戏，商业运营手段只是辅助。

（4）iPhone还能算是高端机吗？早就是街机了吧。

（PS：推荐大家读这篇文章的原文，写的挺有意思）

△扒资本主义裤衩

Reflection 175

描述：读《一场关于N维空间的讨论，与你我有关，与选择无关 | 评事》一文

短评：文章发布后，在我的朋友圈里反响强烈。很多朋友发私信分享了他们的想法，这让我很开心。因为我希望大家更多地保留一些「生物人」的成分，少一些「社会人」的世故。

做个有趣的人，远比做个有用的人重要得多。

另外，遵照93小哥哥的指点，文章部分内容更正如下：

（1）无限小的点是零维，不是一维。

（2）由无限小的点沿某个方向排列成的线，构成一维。

特此感谢晨阳先生的指正！

（PS：如果大家有兴趣，推荐各位看看刘慈欣的短篇小说《镜子》，可能会对这篇文章有更形象的理解。）

△抬头仰望，便是我们未知的世界

Reflection 176

描述：读《曾经“躺赚”的宠物医院，为什么现在难赚钱？》一文

短评：这其实是一个供给和需求动态平衡的案例，是市场营销学和西方经济学中最核心的理论。

在梁宁的新课《增长思维30讲》中，有个观点叫「生态对位」，意即每个企业在其所处的商业生态中位于哪个生态位。不同生态位的企业，作战地图（战略目标及路径）都是不一样的。

借用电影《无名之辈》中的一句话，有些企业一进赛场就是奔着「做大做强」去的，而绝大多数企业是为生存而战。

像宠物医疗这种具有一定需求，利润率（毛利率）可观，市场充分竞争，但不掌握流量入口的行业，就具有被大企业改造的机会。

当然，这种改造要在资本的推动下才会迅速改头换面。换句话说，这是等待资本深度挖掘的市场机会。

△啊多么痛的领悟！

---

近期观点回顾：

马云退休，李宁回归与曹德旺的两难 | 玥 • 知录（第9期）

Costco的中国首店，瑞幸的生意经与九毛九的IPO之路 | 玥 • 知录（第10期）

周董发新歌，头条「反围剿」与美团叒跨界 | 玥 • 知录（第11期）

盲盒有「毒」，充电宝涨价与超级物种闭店 | 玥 • 知录（第12期）

有▲标志的图片或视频为作者实地拍摄或重新整理，其余素材均来自网络

本人：liruyue080229，欢迎交流！