慕容廆，字弈洛瑰（饱含一股现代人的气息），昌黎（今辽宁锦州市义县一带）鲜卑人。其先祖为有熊氏的后裔，世居华夏东北，最早筑城于紫蒙川（一说是今辽宁老哈河中下游，这…科技在进步，起名在退化）旁的旷野中，名曰东胡。在其强盛时可与匈奴并列，控弦之士达二十余万，其族风俗、官号与匈奴也基本相同。
鲜卑山～奥克里堆山
秦汉之际，东胡被匈奴击败（冒顿单于用骄兵之计灭东胡），余部退守鲜卑山（今内蒙古根河市外奥克里堆山），此后族名都以山名为号，名曰鲜卑。
慕容廆的曾祖莫护跋，在魏初时，率鲜卑诸部定居辽西，后跟随司马懿讨伐辽东公孙渊有功，被魏廷封为率义王，自此建国于棘城（棘城，今辽宁北票市章吉营乡三官营子）之北。
当时燕代之地的士民多头戴步摇冠，莫护跋见此心喜，便也束发戴冠，故鲜卑诸部人民又称莫护跋为步摇，之后因为音讹的关系，又称其为慕容。也有人说慕容二字其实是出于‘慕二仪之德，继三光之容’之意，后其部族都以慕容为氏。慕容廆祖父慕容木延，为左贤王，当年曾随毌丘俭（见番外 晋 徙戎论）讨伐高句丽。父亲为慕容涉归，以守护柳城（今辽宁朝阳市柳城县）之功，被封为鲜卑单于，将城迁于辽地东北部，自此慕容鲜卑开始渐渐仰慕起华夏风俗。
步摇冠
慕容廆自幼魁梧健硕，相貌堂堂，身长八尺，性格豪迈，雄杰大度。安北将军张华儒雅有识，更有知人之能，慕容廆还是少年时曾去拜见张华，张华看到他后，甚感惊异，便对慕容廆说道：“君长大成人后，定能成为匡扶时局，救济天下的能人。”便以自己的簪帻赠予慕容廆，后两人惜惜相别。（张华被外放幽州任安北将军之事，详见晋（3））
几年后慕容涉归去世，其弟慕容删篡位，还要谋杀慕容廆，慕容廆只能逃亡避祸。之后慕容族人杀了慕容删，将慕容廆迎回并推举其为部族首领。
当初慕容涉归在世时与同为鲜卑族的宇文部有仇，慕容廆经常念及此事，欲替父亲报仇雪恨，便上奏晋廷表请讨伐宇文部。晋武帝不许，慕容廆大怒，立刻发兵入寇辽西之地，杀伤者甚众。
武帝特遣幽州境内诸军共同出兵讨伐慕容廆，双方大战于肥如（今河北卢龙县），慕容廆大败。从这时开始，慕容廆率部掳掠昌黎，年年不绝，又率众东征扶余国（这是扶余第一次灭国，当时的扶余王城在今吉林长春市），扶余国王依虑自尽，慕容廆夷平其王城，并掳万余扶余人而归。依虑王之子依罗率领扶余王族逃奔沃沮（公元前2世纪～公元5世纪时位于朝鲜半岛北部的部落）
扶余人复原图
刚到任的东夷校尉何龛，派遣督护贾沈去沃沮迎立依罗为扶余王，慕容廆收到消息后，遣其将孙丁率领骑兵邀击贾沈，贾沈阵斩孙丁，之后更力保依罗回扶余故土复国。
此战后，慕容廆与部众讨论道：“自吾曾祖以来，世代侍奉中国，且华夏与我族的风俗礼仪各不相同，双方国力也有强弱之别（华裔理殊，强弱固别），我们又怎能与晋朝争锋呢？为什么不与他们讲和，却反而要伤到我们的百姓呢？”（道理一点都没错，但要是没记错的话，好像是你慕容廆先挑起战端的），之后便派遣使者向晋廷投降。武帝对此很是欣赏（毕竟越来越顺了么），并授慕容廆为鲜卑都督。
慕容廆亲自到东夷都护府去表达敬意，他穿束士大夫的巾衣到达了东夷都护府的府门前，行了士大夫之礼。东夷校尉何龛却出外列兵迎接，慕容廆见状便改穿戎服而入。当有人问他为何要临门改装时，慕容廆道：“主人（何龛）对我不以礼相见，我做为宾客还能怎么样呢？〞（这话说的好，来而不往非礼也）何龛听说之后，感到非常羞愧，从此更加敬畏慕容廆了。
当时宇文鲜卑和段部鲜卑都因慕容廆威德日盛，怕他有吞并两部的打算，就借机掠夺慕容部，往来频繁。慕容廆便用谦辞和厚礼来安抚他们两部。
太康十年（289年），慕容廆将部族迁徙到徒河（今辽宁锦州）的青山（今辽宁朝阳）。过不多久慕容廆又认为大棘城是上古五帝之一的颛顼曾经住过的地方，便于元康四年（293年）移居大棘城（太能折腾了，以为这是一人一户在搬家吗）教化百姓从事农桑生产，其部族法制皆与晋廷相同。一边侍奉晋廷，一边不断蚕食周边小部落。慕容鲜卑部就此不断强盛了起来。
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