这是本地的一家中小型IT类公司，公司50人上下。数十年来，专业服务于政府、机关，企、事业单位的机关事务、行政办公、 主要业务系统，客户口碑和业务成绩也算不错。小M，是这家公司的一枚项目经理。

周一的清晨，春天的阳光在不锈钢的栏杆上撒着清辉，似乎发出叮叮当当的清脆声响。小M正泡好一杯当季明前茶，贪婪闻着杯子里冒出的香气……然后，就听到老板叫小M到办公室来一趟。

老板：客户需要我们做一份材料，给领导看的业务数据的系统。要快，周四就去现场汇报。

小M：……是领导看板系统？

老板：嗯，类似吧。

小M：是在那种，一面墙那么大的屏幕上展示的？

老板：嗯，就那个，你快准备。

小M：那我们需要展示哪些数据呢？

老板：……你问问客户单位的Z经理。

小M：好的，我先问清楚，预估时间上可以按时准备出来。

小M退出来回到工位上，觉得这事应该从Z经理那边了解情况才能开始，于是拨通了Z经理的电话。

小M：Z经理您好，我这边收到W总的任务指示，说您这边有个业务数据看板系统的需求，我们需要在见面调研之前准备一些材料，想问一下这个系统的具体情况。

Z经理：啊，小M啊，你好你好。是的，我们确实有这样一个需求，周四你们要过来见面谈。

小M：这个系统大约是什么内容和形式？

Z经理：这个系统是为我们的商业客户做3D画像的。因为咱们业务跟资金流有关联，所以我们希望能像银行一样，呈现客户的征信结果，给他们划个等级，用来作为重点监管、评定优秀客户的依据，然后我们根据不同等级做出不同管理和预警措施。至于3D画像，肯定是多方面数据结果，你对我们的业务了解吧……

小M：好的，我来准备一下数据相关材料，您按领导指示和您的专业经验的给取舍一下数据范围，然后我们做个演示的系统效果图出来。

Z经理：好的。

小M：今天中午之前我再跟您联系一下，做数据范围的确认哦！

挂上电话，小M陷入沉思。虽然客户单位是小M长期服务的单位之一，但确实也没有对客户的客户有哪些数据做过思考。小M喝了口热茶，眺望了窗外几秒钟，开始投入工作。

第一，确认数据范围

Step1：数据思路规划

小M打开思维导图软件，进行数据思路规划：

1、在思维导图中心写上“XX商业客户3D画像”，写上客户个人基本信息，并按照自己了解的客户销售、送货、检查的业务大类做了三个分支；

2、围绕上述数据点，又分别做了延展，将支撑这些数据点的关键因素列举出来；

3、按照数据的所有范围不同，小M将这些因素一分为二，左侧属于商业客户对象本身，右侧属于公司对这些客户进行管理和定义的结果；

4、最后，小M想了想，特别加上了征信体系的因素，这部分客户给的信息十分有限，小M重点参考了银行的征信体系。

小M对于《XX商业用户3D画像》系统的数据思路规划

Step2：寻找数据支撑资料

由于客户的商业活动性质特殊，很多重要业务节点十分保密，小M也难以从服务中获得针对性很强的介绍和资料。但是当今社会，互联网是万能的，于是小M开始求助网络，对自己不熟悉的内容部分在网上进行搜索。

1、了解了银行征信业务体的主要内容，了解业务的判定逻辑和业务目标；

2、研读了网上质量优秀的、服务于商业客户的客户经理们的工作总结、汇报材料，了解了客户经理的日常工作，梳理出来他这些工作能提供的数据；

3、顺藤摸瓜了解了客户经理工作上、下游所对接的业务口部门，如物流、市场服务团队及他们的日常工作数据。

小M将能搜集到的数据结果不分粗细全部罗列在了思维导图上。

Step3：将强关联的数据进行集中和整合

有了这些数据，商业用户的3D形象在小M的脑海里渐渐丰满起来。小M将这些数据归属到对应的业务大类中，并按照自己的理解，厘清数据流向、先后顺序、重要等级，将能影响商业客户征信、销售等级、店面等级等重要结果数据标红，形成清晰的数据流。同时，也删除了一些已经过时的、不重要的边缘化数据。

做完这些，小M抬头看了一下时钟，11点20分，还能赶在客户下班前沟通一下数据范围。小M长舒一口气，输出了思维导图发送给了客户，并拨通了客户电话。

在大约20分钟的电话沟通中，客户提出了几个数据点细化要求，同时也删除了一些数据点，让小M对这个项目要展示的数据结果有了进一步的具体化理解。

结束通话之前，小M提出下午让客户帮忙审核效果图布局，客户愉快的答应了。

第二，设计系统演示效果图

Step1：演示效果图的布局规划

下午上班时间一到，小M冲了一杯黑咖啡，加了点牛奶，一遍品尝，一遍开始构思效果图的布局，然后打开软件开始画起来。

小M演示效果图的布局规划

画完布局图，小M拨通了客户电话，沟通了当前布局的合理性。听的出来，客户对布局十分满意，几乎没有提出什么异议。

Step2：制作演示效果图

小M对演示效果图的要求，是现代化、科技感，在几番调整、修改后，效果图出来了。

小M最终演示的效果图

在随后的客户检阅、现场会议中，客户对这份汇报材料的分析思路、演示结果都很满意，对公司的服务质量也给予了高度评价。老板和小M都十分开心。

【总结】

第一，及时联系客户。接到一个新业务，特别是不那么熟悉的业务时，请先与对方对接人联系上，获得更多项目信息；

第二，随时联系客户。与对方预先沟通好工作思路、必要节点，预先帮助客户做好这部分的心理建设，方便在节点时刻随时联系到人；

第三，最大化利用互联网。遇到不熟悉的业务范围，而又不便多问或者不知道如何发问时，请优先求助互联网。

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【我的简介】

张慧，混迹互联网江湖10年+，某IT企业软件部门经理。PMP、ACP认证。擅长开发团队管理、项目管理、产品设计、视觉思维。喜欢画画、读书、旅游，对自我管理、个人成长有极大研究兴趣。希望与你随时交流，共同进步！