苻坚建立前秦后，外国的两个小国为了讨好苻坚，带领西域的奇珍异宝前来觐见，龟兹国国王的弟弟向苻坚建议发兵西域，掠夺奇珍异宝。当时西域有一个著名的高僧叫鸠摩罗什，他正好东游到龟兹国，鸠摩罗什学识渊博，既通晓天文地理，又擅长讲经诵佛，深得龟兹国国王的赏识，龟兹国国王还特地给他造了一把金狮座椅。
苻坚早就听闻鸠摩罗什的名气，于是派手下大将吕光率七万大军前往西域请鸠摩罗什，其实这完全是一场战争，吕光此行的目的是占领龟兹国，吕光打着请就摩罗什的幌子，在建章殿前喝了苻坚的践行酒，便浩浩汤汤出发了，吕光还没有到龟兹国，鸠摩罗什就听说了这件事，他敏锐地意识到吕光等人来者不善，于是他就向龟兹国国王白纯建议不要抵抗。
鸠摩罗什准备自己出面和吕光周旋，但是白纯根本不听，当吕光率七万大兵刚到龟兹国，白纯便出兵抵抗，也因此错失了谈判的机会，白纯被吕光杀死，吕光拥立白纯的弟弟震为龟兹国国王，吕光见到鸠摩罗什后，见他也很年轻，便不以为然，根本不把他放在眼里。为了侮辱鸠摩罗什，吕光强制鸠摩罗什娶龟兹国国王的女儿。
出家人最注重名节，戒色也是一大禁忌，鸠摩罗什坚决不答应，吕光便令部下把鸠摩罗什灌醉，强拉他和国王的女儿发生了关系，鸠摩罗什忍辱负重，但神情坚毅，完全不屈服，倒是吕光感到自己做的很过分。后来吕光撤军，带领鸠摩罗什前往中原，在行军途中，他们来到一个山脚下休息，鸠摩罗什建议吕光不要驻扎在那里，但吕光根本不听，果然到了后半夜，下起了大雨，山洪爆发，几千名士兵就此牺牲，吕光就此才对鸠摩罗什另眼相看。
自从这件事后，吕光对鸠摩罗什敬佩三分，后来吕光行军到凉州，突然传来苻坚被姚苌害死的消息，吕光大惊，国君已死，自己如果回去必然凶多吉少，吕光于是决定起兵，自立为王，建立了后凉国。年号太安。太安二年正月突然刮起了大风，鸠罗摩什告诉吕光这风不吉利，会有人造反，果然不久部下梁谦和彭晃率军造反，被吕光平定。
吕光死后，他的儿子吕纂即位，一天有一家猪下了三个头的猪仔，还有人说见一条龙从井里爬出来，吕纂认为这是吉兆，便把大殿改为龙翔殿，但鸠摩罗什知道这是不祥之兆，一次他和吕纂下棋，吕纂在吃子时说：“砍胡奴头！”，这本来是杀棋的一句玩笑话，鸠摩罗什却知道另有玄机，他劝告吕纂：“胡奴将砍人头”，吕纂不解，鸠摩罗什一再重复这六个字，但吕纂根本不理睬。
原来吕纂的叔叔有个儿子叫吕超，吕超小名就叫胡奴，后来果然吕超起兵反抗吕纂，吕纂此时才悟出鸠摩罗什当时下棋的意思，但肠子悔青也没用，吕纂兵败，被吕超杀死，真应验了那六个字，鸠摩罗什也因此广为人知，当时的人都很敬佩他，鸠摩罗什虽然在吕光父子身边多年，但吕光不信佛，鸠摩罗什一直也没有机会弘扬佛法，直到后来姚苌的儿子姚兴击败了吕隆，吕氏的王朝就此覆灭，姚兴才把鸠摩罗什接到长安，鸠摩罗什也得此弘扬佛法，被世人铭记。
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