第3讲 投资方法（判断方向的4种方法） 3.2
4、十大政策主题
一口气读完这十个主题，感觉说了很多，又觉得什么也没有说。迷迷糊糊的在最后才明白，主题投资有很多方面和板块，因为形成主题的内驱力不同，就划分为不同板块的主题。
有价值的政策主题需要什么条件？
第一，中央自上而下的推动，具有战略意义；第二，现实问题倒逼，现实中暴露的问题越多、越严重，改革的必要性和紧迫性越强，这个政策就越可能加快落地；第三，符合大多数人的利益。
举例说明10个比较重要的政策性主题？
①国企改革，要重点关注混改的进度和各地区的特色。（混改，简单说就是国有企业引入民间资本。在一些评论区看到过国企改革，在这里才知道这属于一个主题板块，政策落地是利好。国家政策在七大领域推进——电力、石油、天然气、铁路、民航、电信和军工。）
②粤港澳大湾区，有望比肩纽约、旧金山等世界级城市群，未来建设将会提速。（2017和2018年频繁的去深圳，也正是基于大湾区发展的政策提出。有幸见证了大湾区的高速发展。投资机会有三条主线——轨道交通建设；高新科技产业和金融服务业；湾区建设。）
③军民融合，军转民与民参军领域值得关注。（理解了军转民和民参军的概念。投资机会——国产化替代，商业航天和通用航空；民参军的军工市场份额持续提升，符合行业空间大、国产化占比低但刚需强劲的板块收益大，军用半导体、军用碳纤维；央企龙头。）
④特色小镇，空间大而且明确，政策红利稳步推进。（2016年7月发端于浙江，开始全国推广。方向有三个——双创小镇、大健康、农业方向。）
⑤雄安新区，千年大计，不容忽视。（2020年去参观雄安，震撼。投资机会——区域内具有土地资源储备的相关公司；区域基建链；后期智慧城市。）
⑥美丽中国，能源结构和环境治理值得关注。（雾霾近了，雾霾远了！核心方向——能源结构；限污；治污。）
⑦乡村振兴，农业科技、农业机械化和休闲农业发展前景较好。（农业科技；农业机械化；休闲农业）
⑧“一带一路”，中国传统优势领域会有机会（高铁、核电、基础建设。关于这个政策性主题，听的很多不甚了解。通过作者的介绍不得不感慨世界的发展、祖国的发展。昨天晚上涓涓约定今天把世界上的国家都写出来，原本的我信心满满。看到“截止2020年1月底，中国已同138个国家签署合作文件”，我惊呆了！到底一共有多少个国家呢？截止2022年,世界上共有198个国家。世界上共有224个国家和地区,其中国家为193个,地区为31个。截止2022年01月,世界上共有236个国家和地区,其中国家198个,地区38个。）
⑨健康中国，医疗、养老和健康消费潜力巨大。（医疗产业；养老产业；健康消费方面）
⑩科创企业，科创板推出，创投公司迎来利好，未来的科创企业值得期待。（啥也不说了，科创板账户得先开了。）
阿淼写于2022年8月8日
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