东突厥在灭亡后十年左右,默啜可汗又建立了后突厥政权,经过东征契丹,向北征讨铁勒所掠夺的地盘,,最后占领郁督军山。回纥诸部再次遭受突厥的奴役,一部分回纥部落迁移到河西走廊甘州(今甘肃张掖)、凉州(今甘肃武威)之间,未迁的回纥人附属于后突厥。开元四年(716年)在唐廷的帮助下。留居未迁的回纥在伏帝匐带领下杀掉默啜,代替默啜的默棘连可汗大兴复仇之师,向土拉河岸进攻,回纥南奔投唐,唐将其安置在大武军之北,再次与汉族融合,直至天宝时期,吐迷度的第六代孙骨力裴罗时期,在唐的协助下,一举消灭了后突厥,占据了突厥故地,统一了漠北。
骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽阙可汗,天宝三年(744年)受唐册封为怀仁可汗,将牙帐迁至鄂尔浑河流域的哈喇巴喇哈逊(黑虎城)。
安史之乱爆发后,回纥曾出兵帮助唐朝平叛,并在以后保卫北庭收复轮台、西州的战争中发挥了重要作用。在中原王朝的经济交往中,回纥经常以马匹交换唐朝的丝织品和茶叶,往往达数万匹。回统商人来唐经商者也不下千人,他们中有些人与唐人通婚,长留长安。唐朝也曾先后三次以宁国公主、襄穆公主、安定公主出嫁回纥可汗。
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