第18王朝在军事天才图特摩斯三世的统治下，对外战事取得了一个接一个的胜利。虽然对叙利亚的控制基本上属于军事威慑下的羁縻政策，并没有建立长期稳定的管理体系，但通过掌控近东地区，埃及与更远地域的商贸往来得到了保障，这对埃及国内的繁荣起到了很大的支撑作用。
图特摩斯三世增修了卡纳克阿蒙神庙的塔门和廊柱，并树立起四座方尖碑。他也是第一位在南方努比亚地区修建神庙的古埃及国王，位于今天苏丹共和国境内的遗迹，直观地显示着埃及的影响力曾抵达南方多么遥远的地域。辉煌的战功，兴修的大量建筑，以及统治期间埃及的富庶强盛，这一切都使得图特摩斯三世声名远播。有人评价他是「历史上第一位伟大的征服者」，可与亚历山大大帝或拿破仑媲美。
苏丹共和国境内的古埃及神庙内景
图特摩斯三世晚年与自己的儿子阿蒙霍特普二世共治，约公元前1450年去世时，留下了一个庞大而强盛的帝国。阿蒙霍特普二世对外发动的战争比父亲少很多，但在关键的战役中同样展现出不俗的军事素养。他基本维持住了图特摩斯三世打下的疆域，并继续在全国各地大兴土木。
阿蒙霍特普二世对埃及周边民族的态度相当警惕和轻蔑，他的努比亚总督曾推荐一个当地人出任官职，阿蒙霍特普二世回信训斥说：「当你缺一把金斧头时，难道可以用刺槐树干来充数吗？所以，不要听他们的花言巧语，不要把他们的话当真！」这位总督对国王的话很是敬畏，把内容刻到了一块石碑上，字里行间无不透露出阿蒙霍特普二世不容置疑的权威。
继任阿蒙霍特普二世王位的是图特摩斯四世。在吉萨的大狮身人面像下面有一块他树立的「记梦碑」，碑文记录说，图特摩斯四世还是王子的时候，有一次在狮身人面像旁边睡着了，梦中太阳神宣示他将成为未来的国王——这暗示着他或许本不是第一顺位继承人，需要借助神灵托梦的故事来树立自己的权威。
图特摩斯四世的记梦碑
图特摩斯四世在位期间对外征讨也颇有成效，对利比亚人的战争使他获得了「利比亚征服者」的称号。但这时候亚洲新崛起了两个军事强国——小亚细亚的赫梯王国和两河流域的亚述帝国，埃及在亚洲方向面临新的挑战。为了对付强敌，图特摩斯四世与西亚地区米坦尼王国的公主联姻，通过军事同盟来抵御新对手的扩张。
图特摩斯四世执政时期，阿吞神的地位开始上升。阿吞神代表太阳的光芒，也就是拉神头顶的日轮。在第12王朝的文学作品中，国王阿蒙尼姆赫特死后去往神界，和「日轮」连接在一起——这是关于阿吞神最早的文字记载。图特摩斯四世宣称自己受到阿吞神的庇佑，在一个圣甲虫徽章里，描绘了图特摩斯四世出征时日轮在前方引路的画面。
图特摩斯四世大力推崇阿吞神，有着深刻的政治背景。从古王国时期开始，一千多年来太阳祭司集团一直是非常强大的势力，有时候国王需要借助他们的支持来巩固自身地位，但两者的斗争也贯穿整个古埃及历史。第18王朝的太平盛世，也给了祭司集团扩张自身势力的机会，他们占有大量的农田和人力，还不用缴纳赋税，俨然是一个独立王国。到18王朝中后期，国王已经很难制衡宗教势力，树立新神灵是必然的选择。
图特摩斯四世去世于约公元前1417年，继位的阿蒙霍特普三世早年延续了18王朝统治者尚武的传统，但很快就厌倦了征战。埃及帝国长达一个半世纪的强盛，的确给了他做太平君王的资本。他彻底建成了辉煌的卡纳克神庙，还在底比斯西岸修建了三座豪华的宫殿。他的王后泰伊具有美索不达米亚血统，传说阿蒙霍特普三世为了取悦她，仅花半个月时间就挖出一个人工湖并引尼罗河水注入其中。
阿蒙霍特普三世雕像
阿蒙霍特普三世的继承人是王子尼斐尔凯普鲁拉，他后来改的名字「埃赫那吞」更加广为人知。尼斐尔凯普鲁拉游历了许多国度，开阔的视野让他敢于质疑古埃及悠久的传统。阿蒙霍特普三世留给他的国家表面上还算繁荣昌盛，但延续了一百余年的王朝承平日久，宗教问题和边境危机开始浮上水面。
带着理想主义的信念和勇气，约公元前1379年，尼斐尔凯普鲁拉成为18王朝第10代国王，一个改革和变动的时代即将到来。
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