在与汉军僵持不下的时候，楚军此时已经兵疲粮尽，士气也低落到了谷底，夜间听到汉军在四面唱起了楚歌。
项羽大为吃惊，便借酒浇愁，慷慨悲凉地唱着：“上天要灭我项羽，我该何去何从？”
项羽被迫到达了乌江之地，于是他想东渡，去那里重新旗峰。
此时，乌江亭长早就把船停靠在岸边等候项羽，看到他，说：“江东地域虽然小，但千里土地，数十万百姓，也是可以称王的。现在只有我有船，汉军即便能够追到这里，也没有办法渡江。”
听到这话，内心的小九九被揭穿了，项羽笑道：“既然上天要灭我，我还有什么理由去渡江，况且我率领众多子弟来此，现如今无一人生还，即便江东的父老乡亲怜爱我而拥我为王，但我应该以什么脸面去面对他们，即使他们不在乎这些，我心里也愧对不了这个遗憾。我的兵，我自己都保护不了，我还能再去给江东的父老乡亲承诺什么呢？”
接着他便对亭长深深地鞠了下躬，“我知道您是德高望重之人，我所骑的这匹马跟着我出生入死，日行千里，我不忍心杀掉它，如若您不嫌弃的话，我就把它赠予您，望它为你效力，以感谢您对我赐我渡江之意。”
此时，汉王之兵赶到，项羽下马步行，手持短小轻便的武器与其交战，仅仅一会便杀了汉军几百人，自身也受了十几处伤。
项羽在四面楚歌中知道军心涣散，大势已去。他想不通，自己在哪步出错了，才导致如今这个局面。与刘邦相比，我优势如此一流，论军师，论兵姿，我比他强百倍千倍。
上天啊，既生了我项羽，何去生刘邦，这是要绝我之路啊。上天，既然我没能赢过他，我就只能以死相逼，愿世人不知我曾来过。
滚滚长河，渡了此船，或许能够英明一世，可还有啥见面去面对他们，项羽闭上眼睛，向乌江跳入。
他的身体慢慢地沉入谷底，在水的轻抚下，吐气，冒泡，嘴里被灌满了河水，窒息，最后离开了。
汉军见此情况，欢呼雀跃，亭长诧鄂地盯着，又一世人泯灭了。刘邦荣获民心，广纳贤才，听百姓诉苦，解百姓之忧，一切又恢复了往日，汉朝建立了，而项羽的事迹，被安利了莫须有的罪名。
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