一个仙童潜入王母娘娘的蟠桃园里偷出了一个仙桃，躲在僻静之处吃了个干干净净，吃完后却犯了愁：这桃核可如何处理？一旦被发现，后果难以设想。他藏匿了好几个地方都觉得不安全。他把桃核攥得紧紧的，边走边想，稀里糊涂走到了南天门，一个好办法突然闪现出来：把桃核扔下天界。
守门的天将正在向下观望，仙童上前问道：“将军，下界可还有亲人思念？”
天将回头，一看是仙童，笑道：“下界已过千年，只因为我在世时位居高位，名扬四海，这千年来还有人认我为祖宗，供奉我牌位的后辈也不少，但自从孙辈亡后，哪里还有思念之情，不过是借我之名图他们的利罢了。今天是我的忌日，你看，那一群跪拜的人，不过是装模作样......”
仙童正想要这上前一步的机会，他装做观望，偷偷向另一边把手里的桃核扔了下去。
桃核掉落之后，人世间历经三百年，不知是何年何月，哪朝哪代。
一天夜里，一座山上突然一声巨响，好似山崩地裂一般，吓得山下村庄里的百姓夜不能眠。挨到第二天一大早，却什么事都没有发生，人们聚在一起议论纷纷。最后，村长选出三个有胆量的年轻人上山查看。三人在山上转了一整天，日落时下山来，并没有发现异常。只有一个瘦瘦的年轻人说，他平日里看见的两条盘在枝权上晒太阳的大蛇，今天只剩下一条了，但是没有人在意，因为他所说的那两条蛇，除他之外，村子里再没有人看见过。人们照常生活，过些日子，就把这一声巨响淡忘了。
文中交代，这一声巨响非比寻常，乃是三百年前仙童扔下来的那个桃核生根破土造成的。时光如梭，又是百年光景，小树苗长成了一棵桃树，和山里的其它桃树并无二样。它长在深山之中，行人罕至。
山下的村子叫做百户村。桃树破土的那一天，村里只有三十二户人家，经过百年繁衍和聚集，村里人丁兴旺，超过三百户，实属罕见，县令赐名百户村。人多是非就多，有个叫王小五的年轻人非要挑战中年刘二的酒量不可。最终，王小五多喝了一碗，刘二丢掉了全村第一的名头。醒酒后，刘二非常气恼，把王小五暴打了一顿。
村人没事儿就拿此事嘲笑王小五，王小五气愤不过，时常盯着刘二，想要暴打刘二一顿给自己洗刷耻辱。
一天夜里，刘二从村头酒馆喝醉后蹒跚回家，嘴里哼哼唧唧。王小五从背后偷袭，一棍子打在脑袋上，刘二闷哼一声栽倒。王小五撒腿跑回家中，辗转反侧，难以入睡。过了一个时辰，他担心自己下手过重，偷偷去看刘二死活。那刘二仍然倒在地上，王小五凑近一摸，鼻息全无，死了。
王小五一咬牙，心中念叨：“妈的，我就杀了你又能怎样？”他背起尸体往深山里走，扔在一棵桃树下，这棵树就是仙童扔下的桃核长成的。王小王用树棍掘出一个坑，把尸体扔进去，埋了土，铺上一层荒草。忙完之后，天已大亮，他绕着弯回到家中，装做没事人一样。
百户村的村民发现刘二不见了，百般猜测。刘二的媳妇以为刘二出去鬼混了，只顾生闷气。刘二的父母骂了几天后开始担心，跑到清水县衙报了案。徐县令是从百户村考出去的，还和刘二有些交情，非常愤怒，立刻派官差到百户村调查，但是，查无踪迹，最后成为悬案。
刘二的尸体逐渐腐化，全部被桃树吸食，桃树的树枝变得扭曲，枝干和叶子爬上血丝一样的经脉。树上的虫子吓得搬了家。这一切变化，百户村的村民无人知晓。
王小五不再被人嘲笑，甚至村民开始惧怕他，因为有人提出质疑：王小五为了报仇，杀死了刘二。王小五在村民的惧怕中日见骄横，胆子也大了，气愤时，又连杀了两个当初最能嘲笑他的人，尸体都被埋在了那棵桃树下。桃树吸食人血人肉后，长得愈加可憎。
一千年后，百户村变成了百户县。
这一千年中，百户村命案不断，巧合的是，绝大多数凶手都把尸体埋在了那棵桃树下。桃树吸食了一千年人血和骨肉，整个树变得异常高大，浑身血色，枝干扭曲向上盘旋，像无数条吐信的毒蛇。人们已经发现了它，心生恐惧，都说这树要成精了。
一天中午，突然狂风骤起，乌云滚滚，白天就像黑夜一样，不久，电闪雷鸣，大雨倾盆。桃树历经千年修炼，这一刻真魂出窍，变化成人，他的本体仍然在原地生长。
本来，这棵桃树可以吸日月之精华，修炼成仙，但千年来，他不停地吸人血，食人骨肉，观摩恶人的嘴脸，致使他坏了本性，修炼成了一个树妖。
雨住云散，阳光照耀在满地流水上闪闪发光。城里的铺面都推开了门，百姓也出来活动了，都说这雨来得好凶险，如果下上一个时辰，恐怕就要发洪水了。树妖行走在人群中，闻到一股扑鼻的香味，他循着香味走进一家饭店。
店小二笑脸相迎，看进来这位是个生人，中等身材，瘦长脸，面无血色，又是一副严肃的模样，小二不敢说笑，规规矩矩地说了一句：“客官，里面请！”
树妖自通人的言语，但是人世的各样习俗和规矩还不懂，所以不敢乱答，找了一张空桌坐下。他的对面是个员外，中年发福，脑门放光，员外叫小二道：“店里新添什么拿手菜没有？”
小二恭敬道：“韩员外问的正巧，昨天店里新聘了一个大师傅，东坡肘子和清蒸鲤鱼做的最好，您尝尝？”
韩员外道：“就听你的，果真好吃，本员外另有赏钱......上等女儿红来一坛！”
小二欢快地答应一声往后厨去了。
树妖记住了韩员外的话，叫来另一个伙计，问道“店里新添什么拿手菜没有？”
伙计答道：“昨天店里新聘了一个大师傅，东坡肘子和清蒸鲤鱼做的最好，您尝尝？”
树妖道：“就听你的，果真好吃，另有赏钱......上等女儿红来一坛！”
伙计转身吩咐去了，树妖坐在那里等着，一边观看其他人是怎么吃的。
树妖的酒菜和韩员外的一同端上来，色香味浓郁，馋得树妖直流口水。韩员外吃菜，他就吃菜，韩员外喝酒他就喝酒，很快，他就学会了，闷头吃起来。人血人肉又腥又臭，他不敢想象，自己竟然吃了那么多年。
他风卷残云，把肘子和鱼吃了个干干净净，一点汤汁都没剩，坛里的酒也空了。韩员外也吃饱喝足了，但是肘子和鱼还剩一大半，酒坛确是空了。韩员外叫来小二，从怀里拿出一块银子道：“够吧？”
小二连连点头道：“够够够，用不了这些！”
韩员外一边起身，一边说道：“剩下的赏给你了！”
小二连连感谢，把韩员外搀出门外，又目送出老远，这才转身，喜滋滋地哼上小曲。
树妖往自己怀中一摸，啥也没有，但是他会妖术，瞅准一个穿着阔绰的人，往他怀中一指，口中默念咒语，一锭银子就跑到了他的怀里。他装模作样地叫伙计过来，掏出那锭银子道：“够吧？”
伙计连连点头道：“够够够，用不了这些！”
韩员外一边起身，一边说道：“剩下的赏给你了！”
树妖一边起身，一边说道：“剩下的赏给你了！”
伙计没敢搀他，但是贴在身后送出门，千恩万谢。
树妖到处闲逛了半天儿，晚上回到本体之中。
从此，树妖除了闲逛就是去那家饭店吃饭，每次只要肘子、蒸鱼和女儿红，每次都用妖术把别人的银子偷过来，每次都多给钱。他成了饭店最受欢迎的客人，为了争夺伺候他的机会，两个店伙计竟然打了起来。
时间一久，在饭店里丢银子的客人就有投诉的，掌柜的留了心，开始怀疑这个慷慨阔绰，但也怪异的陌生人。树妖发现掌柜的总是盯着他，但是他的妖术足以骗过人的眼睛，所以一直安然无恙。
饭店的生意越来越差了，人们都怕丢钱。店里没有其他客人时，树妖就偷掌柜的钱匣子。
这一天中午，树妖要结账时，抬头一看，一个客人都没有，柜台的钱匣子里空空的，掌柜的也不见了，只有一个伙计，伙计身上没钱，他试过，这可把他急坏了。树妖问道：“小二哥，你们掌柜呢？”
伙计笑脸答道：“掌柜的被东家辞退了。”
树妖道：“你先去忙，我一会儿再结账。”
伙计没有其他事，坐在问口的长凳上，翘起二郎腿往外张望。
树妖会遁术，他刚要遁走，就听有人吵嚷着进来道：“小二，上等的女儿红，大盘的酱牛肉，各种拿手好菜给我摆上一桌，再备一桌素菜！”
伙计立即起身道：“于二哥，好久没来了, 快请进......这几位是？”
呼啦啦走进来十个人，五个俗家，五个道士。那于二哥是条大汉，最先进来，笑道：“我们员外家最近闹鬼，让我去请法师，这五位大师可有本事......把最好的素菜都摆上来！”
伙计道：“五位大师相貌脱俗，必是天神下凡，这下那闹鬼的家伙可要倒霉了......大师请坐，我去张罗！”
五个俗家和五个道士各坐一桌，那道士都身穿八卦仙衣，手持拂尘，端坐不语。
树妖断定这个嗓门最高的于二哥身上必定有钱，于是用手一指，口中默念咒语，一大锭银子就到了他的怀里。他心中得意，正要喊伙计结账，不曾想，这一次偷盗被五个道士发现了。其中一个领头的嚯地站起来，从袍袖中取出一块阴阳镜，金光万道，往树妖身上照射，大叫道：“妖怪，还不现出原形？”
树妖被金光罩住，顿感身体虚弱，就要蜷伏。他慌乱中把一大锭银子往金光中打去，金光立刻消失，银子也不见了，树妖趁机遁走。
那道士把阴阳镜往怀中一揣，叫道：“追！”
五个道士和五个俗家先后追赶出来。树妖最初变作人形时试过自己的妖术，一遁千里，不费吹灰之力，此时却只能遁走半里不足，和人快跑差不多少，并且几遁之后就累得气喘吁吁，大汗淋漓；一个小小的阴阳镜竟然打得他没有还手这力；他想不通，也没时间细想，只顾逃命。
五个俗家跟不上了，躺地喘息，那五个道士却执着，一直追到太阳落山。树妖不敢回家，一直往相反的大山里奔逃。山陡林密，毒蛇野兽被惊得乱蹿。树妖跑到山顶，眼前却是万丈悬崖，离对面千余丈，五个道士眼看追上来了，那个道士已经把阴阳镜举在手中。就在这时，一只大手抓住树妖的衣领把他拎在空中，须臾间就飞到了对面山上。那五个道士追到崖边，谁也没有飞跃过去的本领，气得破戒骂娘。
搭救树妖的是一只狐妖，雌性，妩媚娇艳。树妖感激万分，喘息平定之后，二妖相互介绍。那狐妖也是千年修行，因为员外的儿子打猎时杀了她的子孙，所以经常去员外家作妖闹鬼，让员外家不得安生。狐妖一听树妖说自己是仙根，大为不解道：“哥哥是玉帝家的仙桃炼成，可以成仙啊？”
树妖道：“造化弄人，我吸食了千年的人血和骨肉，所以走了偏路......今日之事，万分感谢，可我实在想不通，那几个臭道士我竟然对付不了？”
狐妖道：“哥哥多久不食人血和人肉了？”
树妖道：“化成人形至今都没吃过，不知多少日子。”
狐妖道：“咱们妖类必须食人骨肉，吸食人血才能继续修炼，否则的话，功力倒退，最后回归原形，衰老而亡。”
树妖道：“人血人肉实在难吃，要吃到何年何月？”
狐妖道：“修炼日久，吸食人血人肉的次数会逐渐减少，万年之后，修炼成魔，便可以不食人肉，过上神仙一样的日子。”
树妖惊诧道：“一万年？”
狐妖道：“这一万年里，劫数难料，如果遇到法术高强之人，恐怕性命也难保，所以我隐匿在山洞里，夜里下山觅食，偷偷摸摸地活着。”
树妖感慨道：“唉，做妖这样，还不如做人，活个百八十年，吃尽人间美味，倒也值得。”
狐妖道：“哥哥想得太简单了，做人也不容易，你看人世间多少饿死之人？其实做人做妖，甚至成魔，做神仙，都不重要，重要的是你必须强大，你才能在同类中安然生存，所谓弱肉强食，在哪都是这个道理......”
夜里，树妖跟着狐妖下山吃了一个人，顿觉体力倍增。从此，他躲在本体中，每月趁黑下山吃一个人。一年过去，饭店的菜香犹在鼻前萦绕，他忍耐不住了，再次下山。他要修炼，又要享受人间的生活。
他走在繁华县城的街上，各种美食的味道勾引出他的口水，几个美貌的少女媳妇从他面前经过，也看得他欲望起伏。他会妖术，能得到他想要的，但是他担心被法术高强的道士、和尚或者什么人发现。迎面走来一个和尚，直勾勾地盯着他，他心里慌乱，低下头溜过去。突然，身后有人大骂道：“妈的，这个光天化日喝人血，吃人肉的东西，我跟他拼了！”吓得树妖寒毛乍起，一身冷汗，回头一看，是个五大三粗的老农民。
老农五十上下的年纪，满脸倔强的褶子，破口大骂，周围有人答腔：“就是这喝人血，吃人肉东西，你能把他怎样？你拼了性命，人家还是照样享受荣华富贵.....”
树妖一听，人世间还有这样的人？可以光天化日喝人血，吃人肉，还能享受荣华富贵，这是什么样的人呢？他走回来细听，听了一会儿，知道老农骂的是本县的知县徐嗔。他打听到县衙的方向，直奔去了。
知县徐嗔正在审案，堂下站列三个衙役，把听堂的百姓隔出老远，根本听不清堂上说什么。树妖耳灵，听得清楚。堂下跪着两人，一个衣着华丽，是财主的管家，一个粗布衫，是财主家的长工。管家指着长工道：“大人，太太的玉佩就是他偷的……”长工大喊冤枉。两人吵得徐知县心烦，怒道：“吵吵什么？都回家去再想想，明日再审，退堂。”
树妖没走，隐身在衙门口外，打算入夜之后去找知县，跟他学学，如何能食人肉又能光明正大地享受荣华富贵。
掌灯之后，财主的管家来了，趾高气扬，而守门的衙役对他甚是客气。树妖不明白白天还在堂下跪着的管家为何这么神气，就遁身跟了进来。
徐知县冷着脸接待了管家，管家谄媚堆笑，点头哈腰地把带来的包袱放在桌子上解开，一包金元宝闪闪发光。徐知县立刻笑开了花，把金子收好，让仆人上茶，两人对坐谈笑，亲如家人一般。
管家道：“大人，这个案子可就拜托您了！”
徐知县道：“好说，好说，定他个偷盗之罪不难，只是那玉佩哪里去找？”
管家笑道：“不瞒大人，那个玉佩被我们老爷送给青楼的小红了，老爷怕太太知道他去逛青楼把家里闹翻天，所以想了这么个法子。”
徐知县点头道：“原来如此，回去告诉你们老爷放心，本官保证让此事死无对证……不过，本官对那玉佩甚为好奇……”
管家含笑道：“小人明白……”
两人又谈了几句，管家告辞，徐知县叫人把管家送出大门。
树妖看明白了这场交易，突然现身道：“胆大的脏官！”
徐知县被吓得魂飞天外，定睛一看，不认识。树妖哈哈大笑，徐知县这才问道：“你是什么人？怎么进来的？”
树妖道：“小人姓温，自幼在终南山修炼，小有法术。”说着，用手一指徐知县藏起来的金子，念声咒语，那金子立刻出现在桌子上。
徐知县惊愕道：“你想怎样？”
树妖道：“百姓传说徐大人可以光天化日食人血肉，还能享受荣华富贵，我也想拥有这样的本事。”
徐知县一看来人也不是什么好人，立刻就镇定了，说道：“本县是朝廷命官，皇上钦点的状元，岂能是凡夫俗子能替代的？”
树妖呵呵笑道：“我愿辅佐大人飞黄腾达，不知大人意下如何？”
徐知县冷笑道：“本县挣钱取之有道，偷窃之术......哼哼......不要也罢。”
树妖道：“大人想要什么？”
徐知县道：“出城向南五十里有座山，山上有个寨主，三天之内，如果你能把他的人头拿来，我便带你一同食人血肉，享受荣华富贵。”
树妖道：“一言为定。”说罢，遁身而去。
徐知县看得心惊肉跳，庆幸这位是个坏人，倘是好人，自己恐怕命已归西。
树妖杀一个人哪能用三天？第二天中午前，那山上寨主的人头就摆在了徐知县的桌子上。那个寨主极其凶狠，徐知县本要借刀杀人，不曾想反被树妖把寨主杀了，当即害怕起来，对树妖毕恭毕敬。喝酒聊天之间，徐知县盘套树妖的底细，树妖编得有头有尾，非常圆全。自此，树妖在徐知县手下做了县尉，专管捕盗抓贼。
山贼恶霸再厉害，也不可能是树妖的对手，都被收拾得服服贴贴。这时候，就有人出面出钱找树妖疏通。树妖从此也像徐知县一样“生财有道”，享受了荣华富贵。山贼就像他圈养的鸡鸭一样，每个月杀一个，而且心安理得，每当这时候 ，他就认为自己为百姓除掉了一个恶人。
实际上，他才是清水县的恶人，甚至比徐知县还要凶残。
清水县的百姓苦不堪言，盼望着老天开眼，派一个清官来拯救他们。
这一天，老天果然开了眼。清水县内流传，新任知府张仁做官清廉刚正，就要来清水县督查了
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